新型コロナウイルス感染症(以下新型コロナ)に関する当事務所の感染予防対策について
・毎朝の検温、外出時マスク着用、面談前アルコール除菌、厚生労働省「接触確認アプリ」の導入、登録

以下のいずれかに該当する場合サービスの提供を休止致します。
・新型コロナと診断され、治療中もしくは自宅や指定された場所で療養中である ・新型コロナと診断され、完治判定(PCR検査で陰性)後、14日以内である ・PCR検査を受ける予定がある ・保健所から濃厚接触者に指定され、自宅待機期間中(指定された日から14日以内)である ・当日に37.5度以上の発熱があるなど、その他新型コロナの感染が疑われる場合

サービス内容

  • 家計見直し、家計改善プラン
  • 貯金の谷に向けた計画的な貯蓄プラン
  • ライフプランの視覚化
  • 視覚化したライフプランの実現化(ファイナンシャルプランニング)
  • 資産運用について基本から学べる
  • 積立・資産形成計画を立てる
  • 金融商品の分析・解説
  • 定期的な情報提供
  • 住宅購入か賃貸か
  • 適正ローン金額、頭金、銀行選び
  • 借り換え・繰上げ返済などの返済計画
  • 投資用不動産
  • 生命保険の加入のコツについて
  • ライフステージに合わせた保険の考え方
  • 生命保険・損害保険のセカンドオピニオン
  • 得意分野を活かした、保険のコストダウン
  • 相続や生前贈与に必要な知識
  • 生前贈与の適切な金額、方法について
  • 遺言書の記載、贈与契約書を締結
  • 弁護士・司法書士・税理士との連携
  • 企業活動の防衛
  • 財務強化・ 事業承継
  • 退職金積み立て(役員・従業員)
  • 従業員向け金融教育研修

ご相談料金

ご相談内容にかかわらず初回相談は無料です。1回のご相談は90~120分ぐらいとなっております。
 また、弊社で金融商品のご契約をいただいている方は、ご相談料金はいただきません。
※1回のご相談時間の目安は90~120分となっておりますが、120分以上のご相談になっても追加料金は発生いたしません。

重要なお知らせ
コロナウイルスによる影響を加味し、5月末までのご相談料金は撤廃し、
すべてのご相談メニューにつきまして無料とさせていただきます。

ご相談目安費用
家計改善・ライフプラン家計相談(1~2回)
ライフプラン(2~3回)
無料
※キャッシュフロー作成の場合一律30,000円
資産運用1~3回無料
住宅相談1~3回 10,000円/回
生命保険・損害保険相談1~3回 10,000円/回
生前贈与・相続2~3回 10,000円/回
法人・事業承継2~3回 15,000円/回