新型コロナウイルス感染症(以下新型コロナ)に関する当事務所の感染予防対策について
・毎朝の検温、外出時マスク着用、面談前アルコール除菌、厚生労働省「接触確認アプリ」の導入、登録
以下のいずれかに該当する場合サービスの提供を休止致します。
・新型コロナと診断され、治療中もしくは自宅や指定された場所で療養中である ・新型コロナと診断され、完治判定(PCR検査で陰性)後、14日以内である ・PCR検査を受ける予定がある ・保健所から濃厚接触者に指定され、自宅待機期間中(指定された日から14日以内)である ・当日に37.5度以上の発熱があるなど、その他新型コロナの感染が疑われる場合
サービス内容
- 家計見直し、家計改善プラン
- 貯金の谷に向けた計画的な貯蓄プラン
- ライフプランの視覚化
- 視覚化したライフプランの実現化(ファイナンシャルプランニング)
- 資産運用について基本から学べる
- 積立・資産形成計画を立てる
- 金融商品の分析・解説
- 定期的な情報提供
- 住宅購入か賃貸か
- 適正ローン金額、頭金、銀行選び
- 借り換え・繰上げ返済などの返済計画
- 投資用不動産
- 生命保険の加入のコツについて
- ライフステージに合わせた保険の考え方
- 生命保険・損害保険のセカンドオピニオン
- 相続や生前贈与に必要な知識
- 適切な金額、方法について
- 遺言書・贈与契約書の作成
- 弁護士・税理士・司法書士との連携
- 企業活動の防衛
- 財務強化・ 事業承継
- 退職金積立て(役員・従業員)
- 従業員向け金融教育研修
ご相談料金
※ご相談内容にかかわらず毎回初回相談は無料です。1回のご相談は90~120分ぐらいとなっております。
なお、証券仲介業として担当となる場合は、ご相談料金はいただきません。
※1回のご相談時間の目安は90~120分となっておりますが、120分以上のご相談になっても追加料金は発生いたしません。
ご相談 | 目安 | 費用 |
家計改善・ライフプラン | 家計相談(1~2回) ライフプラン(2~3回) | 10,000円/回 ※キャッシュフロー作成の場合:別途30,000円 |
資産運用 | 1~3回 | 10,000円/回 |
住宅相談 | 1~3回 | 10,000円/回 |
生命保険・損害保険相談 | 1~3回 | 10,000円/回 |
生前贈与・相続 | 2~3回 | 10,000円/回 |
法人・事業承継 | 2~3回 | 15,000円/回 |