サービス内容
- 家計見直し、家計改善プラン
- 貯金の谷に向けた計画的な貯蓄プラン
- ライフプランの視覚化
- 視覚化したライフプランの実現化（ファイナンシャルプランニング）
- 資産運用について基本から学べる
- 積立・資産形成計画を立てる
- 金融商品の分析・解説
- 定期的な情報提供
- 住宅購入か賃貸か
- 適正ローン金額、頭金、銀行選び
- 借り換え・繰上げ返済などの返済計画
- 投資用不動産
- 生命保険の加入のコツについて
- ライフステージに合わせた保険の考え方
- 生命保険・損害保険のセカンドオピニオン
- 相続や生前贈与に必要な知識
- 適切な金額、方法について
- 遺言書・贈与契約書の作成
- 弁護士・税理士・司法書士との連携
- 企業活動の防衛
- 財務強化・ 事業承継
- 退職金積立て（役員・従業員）
- 従業員向け金融教育研修
ご相談料金
※ご相談内容にかかわらず毎回初回相談は無料です。１回のご相談は90～120分ぐらいとなっております。
なお、証券仲介業（楽天証券）の運用担当となる場合は、ご相談料金はいただきません。
※1回のご相談時間の目安は90～120分となっておりますが、120分以上のご相談になっても追加料金は発生いたしません。
| ご相談 | 目安 | 費用 |
| 家計改善・ライフプラン | 家計相談（1～2回） ライフプラン（2～3回） | 10,000円/回 ※キャッシュフロー作成の場合：別途30,000円 |
| 資産運用 | 1～3回 | 10,000円/回 |
| 住宅相談 | 1～3回 | 10,000円/回 |
| 生命保険・損害保険相談 | 1～3回 | 10,000円/回 |
| 生前贈与・相続 | 2～3回 | 10,000円/回 |
| 法人・事業承継 | 2～3回 | 15,000円/回 |